Un jurnalist povesteşte pericolul fantastic în pădurea tropicală umedă în Amazonia peruviană. El i-a întâlnit pe Tunchi şi pe Chullanchaqui. Primul este un spirit diabolic care atrage în capcana sa călătorii prin cântecul său melodios. Cel de-al doilea este un bărbat care izolat de civilizaţie din timpuri imemoriale a devenit un hibrid umano-vegetal.
